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申万宏源晨会纪要-190108

时间:2019-04-16 来源:聊城新闻网
 

  研究报告内容摘要:

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  中环股份(002129)——非公开发行扩产半导体大硅片,竞争力全面提升

  募投建设大硅片项目,有望打造新增长点。预计到2020  年8 &n北京哪个医院看癫痫病专业bsp;英寸和12英寸硅片的需求量将分别超过630  万片/月和620  万片/月。半导体材料制造转向大直径,集成电路级产品开发进展顺利。光伏硅片产能超23GW,全球市占率第二。2016-2018  年,公司太阳能级单晶硅片黄冈癫痫临床治疗方法产能扩张进入快车道。根据相关规划,截至目前公司单晶硅片产能至少为23GW,仅次隆基股份的28GW  稳居行业第二。

  上调盈利预测,维持”增持”评级:公司是半导体材料国家队,肩负大硅片国产化历史重任。我们预计公司18-20 &nbs新乡市癫痫病康复医院电话p;年实现归母净利润分别为5.05、8.83  和13.61  亿元(调整前分别为4.63、7.21  和13.60  亿元),对应的EPS  分别为0.18、0.32 &n洛阳市人民医院癫痫科怎么样bsp;和0.49  元/股(调整前分别为0.17、0.26  和0.49  元/股)。目前股价对应PE  分别为42、24  和15  倍。

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